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以色列突變!“俄羅斯發動大規模襲擊”!連虧6年后,俄央行大賺!鮑威爾發聲:“不急”!金價再創新高,后市節奏如何把握?
來源:期貨日報作者:首席記者 韓樂2024-03-30 07:59

大家好,來看下熱點消息。

鮑威爾重申美聯儲并不急于降息

美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾周五在舊金山聯儲的講話中重申,美聯儲并不急于降息。

鮑威爾說,周五早些時候發布的最新核心PCE通脹數據“基本符合我們的預期”。但鮑威爾重申,直到官員們對通脹正朝著他們2%的目標前進有信心之前,降低利率是不合適的。

鮑威爾表示,美聯儲預計通脹將繼續在“顛簸的道路上”下降,這與他在本月早些時候美聯儲上次政策會議后發表的言論相呼應。

他表示,美聯儲的使命尚未完成,目標仍是實現2%的通脹率,美聯儲有機會在不傷害經濟的前提下平息通脹。在當前時機下,不可能進行周期外的降息。

一貨船發生故障,土耳其博斯普魯斯海峽暫停航運

據央視新聞消息,土耳其交通和基礎設施部當地時間3月29日發表聲明稱,由于一艘貨船發生故障,博斯普魯斯海峽雙向航運暫停。博斯普魯斯海峽連接黑海和地中海,是世界上最繁忙的海上貿易航道之一。

美媒稱美政府批準向以色列提供新一批武器

據央視新聞援引美國媒體當地時間3月29日報道,盡管美國公開表示,擔心以色列可能對加沙地帶南部城市拉法發動地面進攻,造成更多巴勒斯坦平民傷亡,但美國政府近日仍批準向以色列提供新一批價值數十億美元的炸彈和戰斗機。

報道援引美國國防部和國務院知情官員的話說,這批武器中包括1800多枚MK84型2000磅炸彈和500枚MK82型500磅炸彈。

“俄羅斯發動大規模襲擊”

據參考消息援引外媒3月29日報道,烏克蘭國家電力公司29日表示,俄羅斯導彈和無人機襲擊了烏克蘭中部和西部的火力發電廠和水電站,這是對該國已經受損的電力基礎設施的又一輪襲擊。

該公司在“電報”社交軟件上說:“夜間,俄羅斯再次對能源設施發動大規模聯合攻擊,中部和西部地區的火力發電廠和水電站遭到破壞?!?/p>

報道稱,烏地方官員表示,俄羅斯軍隊襲擊了第聶伯市附近地區的基礎設施。

烏克蘭能源部長加盧先科也表示,第聶伯羅彼得羅夫斯克、波爾塔瓦和切爾卡瑟地區的電力設施29日早上遭到襲擊。

加盧先科在“臉書”上說:“電力設施是無人機和導彈的襲擊目標?!?/p>

烏克蘭電視臺報道稱,在伊萬諾-弗蘭科夫斯克和赫梅利尼茨基地區以及第聶伯市聽到爆炸聲,同時在烏克蘭領空發現了俄羅斯巡航導彈。

烏克蘭最大的私營電力企業頓巴斯燃料和能源公司說,它的三個火力發電廠遭到了攻擊,“設備嚴重受損”。

一家電力分銷商本周表示,在受到俄羅斯導彈和無人機襲擊后,頓巴斯燃料和能源公司降低了約50%的產能。

以色列政壇風云突變

據券商中國援引波士頓環球報3月29日報道,以色列最高法院下令政府從下周起凍結對數百所宗教神學院的撥款,這對內塔尼亞胡總理的執政聯盟是一個意外的打擊,該聯盟包括極端正統派政黨。

這一裁決也再次引發了以色列政府與它去年試圖削弱的司法機構之間的緊張關系。幾十年來,以色列的極端正統派男子因宗教學習而享受全面免兵役,而以色列對其他公民實行強制征兵,最高法院曾多次裁定這種安排是非法的。

內塔尼亞胡錯過了法院規定的通過修訂征兵法的最后期限,轉而要求法院再延長30天。然而,總檢察長卻與政府決裂。根據周四的法院裁決,從4月1日起,招收適齡學生的神學院將不再獲得國家資助。

據法新社3月28日報道,長期以來,對猶太教極端正統派男子征兵一直是以色列政治中引起分裂的問題,引發了曠日持久的危機,致使以色列在不到四年的時間里舉行了5次議會選舉。

隨著以色列與哈馬斯武裝分子在加沙地帶的戰爭愈演愈烈,極端正統派男子面臨著從4月1日起被征召入伍的可能性。但在歷屆聯合政府中一直依賴極端正統派政黨支持的內塔尼亞胡,要求最高法院推遲制定新征兵政策的最后期限。

此前,內塔尼亞胡尋求推遲30天,以便有時間在他的政府內部達成協議,其政府中的極端正統派盟友強烈反對對他們這一群體征兵。

以色列國內目前有兩股勢力,對內塔尼亞胡存在不滿。一是此前被哈馬斯綁架的人質家屬,二是司法改革中的反對力量。從海外的情況來看,由于內塔尼亞胡的強硬,美國對他似乎也失去了耐心。這使得他在會見布林肯時說,即使沒有美國的支持,也要進攻拉法。

俄羅斯央行2023年實現1404億盧布盈利

據央視新聞消息,根據俄羅斯央行3月29日公布的年度報告,俄羅斯央行2023年實現總額1404億盧布盈利。

此前,俄羅斯央行已連續虧損6年,2022年虧損7217億盧布。

地緣避險升溫,滬金創上市以來新高

近期,在美聯儲3月利率決議表態偏鴿強化6月啟動降息預期、去美元化背景下,全球央行持續凈購金、全球地緣政治格局不確定性提升避險需求等因素驅動下,黃金價格持續上漲,一路高歌猛進,內外盤紛紛創下歷史新高。其中,COMEX黃金期貨價格突破2250美元/盎司的整數關口,滬金期貨主力合約價格突破530元/克關口。

“當前黃金市場主要交易邏輯依然是美國貨幣政策的寬松,在較高的降息預期下,我們對黃金價格一直保持看多的態度,整體走勢可以說在預期之中?!焙霕I期貨分析師唐凌甄表示。

對此,國投安信期貨有色金屬研究員肖靜也表示,2020年新冠疫情期間美聯儲天量放水使其債務暴增,2023年美國國債總額已突破34萬億美元大關。盡管美聯儲2022年年中開始縮表,且自2022年3月開啟的本輪加息周期已累計加息11次,加息幅度已達525個基點,為近40年最快,但信用對沖的核心邏輯長期支撐金價,金價在此輪加息周期中延續高位振蕩,一旦美國通脹指標松動、經濟指標轉疲,金價短線就有上沖動能。

“今年以來,雖然市場對美聯儲首次調降利率的時間、年度降息頻率的預期被不斷地推后、下調,但主流觀點認為6月有七成概率啟動降息,全年降息次數被下調至三次?!毙れo表示,整體市場與官方達成基本共識,即2023年美聯儲基于謹慎的通脹態度確定了利率的頂部并將在適當時點選擇降息。

本周四公布的數據顯示,美國四季度核心PCE物價指數年化季率終值有所回落,錄得2%的水平,低于市場預期的2.1%,部分緩解了頑固通脹的擔憂,也為內盤價格的大幅上行提供了動力。

周五滬金再度發力,創上市以來新高。國貿期貨貴金屬首席分析師白素娜認為,其上漲的原因可能主要在于避險情緒升溫?!耙皇亲远砹_斯莫斯科發生恐怖襲擊以來,俄烏緊張局勢進一步升級;二是加沙談判前景依舊迷茫,以色列總理內塔尼亞胡稱以軍正為進攻拉法做準備,加劇中東地緣局勢的不確定性;三是周四晚間極端組織‘伊斯蘭國”對美歐及以色列發出威脅,提升了全球地緣格局的不確定性?!卑姿啬确Q。

事實上,自3月以來,黃金本輪上漲呈現出顯著的易漲難跌的特點。

據白素娜介紹,自美國公布的2月經濟數據普遍表現欠佳后,降息預期卷土重來,與此同時,美聯儲官員暗示“反向扭曲操作”、放緩縮表,美聯儲主席鮑威爾在3月會議意外釋放鴿派信號,疊加全球央行持續凈購金、比特幣大漲的外溢效應、美國大選不確定性擔憂、地緣緊張局勢升溫等,黃金價格持續上漲,不斷刷新歷史新高。

“盡管美國公布的3月經濟數據有所改善,美聯儲官員對降息的措辭轉為謹慎,但均未能削弱黃金的上漲動能?!卑姿啬热缡钦f。

美聯儲年內即將開啟降息周期,從歷史角度來看,美聯儲降息前后,黃金價格通常會有較好的表現。

此外,自2022年以來,各經濟體央行持續大舉購入黃金,對黃金價格形成強有力支撐,這也是本輪金價上漲過程中調整力度相對有限的一個重要因素。

根據世界黃金協會的數據,全球央行2023年凈購金量為1037噸,只比2022年的歷史紀錄少了45噸,且2024年1月全球官方黃金儲備增加39噸,連續第8個月實現凈購金。截至2024年2月,中國央行連續16個月增持黃金儲備。

另外,全球地緣緊張局勢不確定性不斷提升。進入2024年,美國大選不確定性持續影響著金融市場,加上俄烏局勢或有進一步升級可能、加沙?;饏f議談判前景迷茫,令避險情緒始終存在,從而給黃金價格帶來一定支撐。

短期黃金依然有較強的上行動力

從上漲節奏上看,本輪金價上漲呈現出漲幅較大、上漲后回調幅度較小的特征,整體市場的看漲預期較為一致。

“具體來看,從2023年三季度開始,市場認為美聯儲降息的概率越來越大,推動了黃金價格的上行,但隨著經濟數據尤其是通脹數據的回落放緩,降息預期一再后置,這也導致了2023年末至2024年2月末金價的振蕩表現。隨著市場對于降息預期的逐漸強化,以及美聯儲的側面證實,金價在3月初開始再度走強?!碧屏枵缯f。

業內人士普遍認為,目前主導黃金價格的主要邏輯依然在于美聯儲降息預期?!懊缆搩υ?022年年初開始收緊貨幣后已將基準利率提高到5.25%至5.5%,歷史上美聯儲在利率高位停留的時長均值為17周,本次加息周期在高位停留時長已經超過歷史平均時長,所以市場對降息的預期一直較高?!碧屏枵绶Q。

在唐凌甄看來,短期內黃金依然有較強的上行動力。從投資者情緒來看,黃金CFTC非商業凈多頭持倉僅處于近三年來市場的中等偏上水平,而且全球許多央行也在不斷增加黃金儲備。另外,地緣政治問題不斷出現也會帶動市場避險情緒增加。

白素娜也認為,目前來看,黃金價格處于上行趨勢中?!凹词箘撔赂吆?,未來仍有一定上漲空間,主要的動能還是美聯儲即將降息、去美元化背景下全球央行凈購金、美國大選的不確定性、地緣避險等?!卑姿啬缺硎?,但是基于近期公布的美國經濟數據表現強勁,在強勁的個人消費支出的支撐下美國四季度GDP終值上修至3.4%,美國核心通脹極具黏性和近期商品價格的反彈或使通脹進一步反彈?!懊缆搩?月是否降息仍存在不確定性,未來仍需警惕黃金價格的沖高回落風險?!卑姿啬日f。

對于接下來黃金市場的節奏,唐凌甄認為,市場需要重點關注兩方面:一方面,市場對降息節奏的判斷,雖然降息在年中有極大概率出現,但未來降息幅度依然值得關注,如果通脹走弱且持續放緩,或影響美聯儲降息的幅度;另一方面,需要關注地緣政治問題,2024年是全球大選年,多個國家或地區會舉行大選,或將在短期影響市場風險偏好。此外,俄烏、巴以、紅海問題依然存在,雖然市場已經對其有所計價,但不排除出現新變化影響金價。

“此波金價上漲速度快,在美聯儲降息節奏初有輪廓時搶跑,金價有可能短線回調。但從中長期看,技術上金價已突破并站穩2000美元/盎司,上方空間已經打開,配置屬性更值得重視?!毙れo表示,2023年全球央行凈購金1037噸,全球黃金ETF在美國高利率背景下已連續三年大幅減倉,一旦海外民間配置需求出現拐點,黃金投資需求還將獲得增量。

責任編輯: 陳勇洲
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